"Zetoolbox nous accompagne depuis 18 mois sur la digitalisation de nos processus internes et la construction d'une plateforme intégrée pour la gestion de nos projets d'investissement. Nous apprécions particulièrement leur pro-activité, leur force de proposition et leur capacité à construire des expériences simples pour notre équipe qui n'est pas toujours très familière avec les nouvelles technologies." Benoît Fally - CEO de PrivateLending
Le défi : Améliorer la gestion et le suivi des projets d'investissement PrivateLending
Pour chaque projet d'investissement, les collaborateurs de PrivateLending sont amenés à contacter les investisseurs qui pourraient être intéressés par le projet et leur présenter. Pour chacun d'entre eux, les investisseurs doivent avoir accès à un certain nombre de documents et signer un Non-Disclosure Agreement (NDA) pour prendre leur décision d'investir ou non.
Ce processus, fait manuellement, était très chronophage et augmentait les probabilités d'erreurs et oublis lorsqu'il se multipliait.
Le défi de ce projet était de construire une application avec une expérience utilisateur qualitative, à la fois pour les investisseurs potentiels ainsi que pour les collaborateurs de PrivateLending.
De plus, il était nécessaire de créer une expérience pour les investisseurs fluide et simple :
- Un accès rapide à leur propre compte investisseur.
- Une visualisation simple des nouveaux projets d'investissement et de leurs documents respectifs proposés par PrivateLending.
- La possibilité de télécharger des documents directement dans l'application.
Dans cette quête de modernisation de son entreprise, l'équipe de PrivateLending a fait confiance à Zetoolbox pour construire une application permettant aux investisseurs d'être informé des dernières opportunités d'investissement et d'avoir accès au dossier complet de ces projets.
L'objectif : Construire une application web pour les investisseurs et les collaborateurs de PrivateLending
- Collecter simplement les besoins en matière de documents juridiques
- Suivre efficacement le traitement des documents juridiques
- Collaborer sur la création et la modification des documents juridiques
- Concevoir un processus de validation entre différentes parties prenantes, avec des règles et rôles définis
- Envoyer automatiquement des documents aux parties internes et externes pour collecter leur signature électronique
Voici comment Zetoolbox a construit cette application from scratch à l'aide d'un seul outil no-code
Pour construire cette application web d'investissement, Zetoolbox a retenu l'un des outils no-code les plus puissants du marché : Bubble.
Après avoir défini le cahier des charges complet (fonctionnalités et l'architecture des bases de données) en étudiant les besoins de PrivateLending, Zetoolbox a pu ensuite commencer le développement de la plateforme.
Plateforme collaborateurs PrivateLending
Sur la page d'accueil administrateur (collaborateurs PrivateLending), nous retrouvons les différents projets d'investissement en cours. Ce dashboard permet à l'équipe de suivre en temps réel l'avancement de chaque projet et d'en ajouter des nouveaux. En cliquant sur l'un d'eux, l'utilisateur est redirigé vers le dashboard du projet comme montré à l'étape suivante.
Après avoir cliqué sur un projet sur l'interface précédente, le collaborateur PrivateLending arrive sur ce dashboard complet dédié au projet. Grâce à celui-ci, l'équipe de PrivateLending peut très simplement gérer l'accès à un nouveau projet pour tous ses investisseurs. Elle peut aussi gérer de manière très fine l'accès aux documents pour chaque investisseur invité à découvrir le projet (cf image).
Plateforme Investisseurs
Du côté investisseur de la plateforme, lorsque l'utilisateur a créé son compte et se connecte il est dirigé vers son compte. Il y retrouve ses informations personnelles qu'il a rempli préalablement ainsi que les projets auxquels les collaborateurs PrivateLending lui ont donné accès.
De cette page, l'utilisateur peut faire deux choses:
- Mettre à jour ses informations personnelles en cliquant sur l'icône d'édition dans le coin supérieur droit de son écran (cf screenshot →).
- Découvrir les projets en cliquant sur le bouton "View Project". Il sera alors dirigé vers la page dédié au projet en question.
Lorsque l'utilisateur clique sur l'un des projets d'investissement auquel il a accès, il est dirigé vers la page dédiée au projet.
Sur celle-ci, il a accès à deux onglets. Le premier est celui qui rassemble toutes les informations à propos du projet d'investissement (description, maturité, type d'investissement, ...). Le second lui permet d'accéder aux documents du projet auxquels les collaborateurs lui ont donné accès. Sur la partie gauche de son écran, il peut sélectionner le document de son choix et le visualiser directement dans l'application.
Les résultat / bénéfices de notre solution
Une gestion des projets et des accès investisseurs simplifié. Pour PrivateLending, le partage des projets avec les investisseurs directement depuis l'application est un gain de temps considérable.
Du temps de gagné = plus de projets. Grâce à la plateforme, PrivateLending peut se focaliser sur la croissance de son activité en pouvant gérer un nombre plus important de projet d'investissement.
Une application collaborative réunissant toutes les informations. La plateforme permet à chacun des collaborateurs de PrivateLending de suivre en temps réel les projets et les investisseurs. Fini les longues recherches dans les boites mail respectives de chacun pour le suivi.
